Τα πλάνα των τραπεζών: Αυξήσεις κεφαλαίου ανακοίνωσαν Πειραιώς, Alpha και Eurobank

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τίμημα υπολογίζεται στα 3,2 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να γλιτώνει περί τα δύο δισ. ευρώ από το Risk-weighted asset (RWA). 

Η απόφαση για την πώληση του 100% της τουρκικής θυγατρικής μειώνει τις κεφαλαιακές ανάγκες της Εθνικής Τράπεζας, έτσι πιθανόν η αύξηση κεφαλαίου να διαμορφωθεί κάτω από τα δύο δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο των stress tests, οι ανάγκες της ΕΤΕ διαμορφώθηκαν στα 1,576 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής στόχος είναι να συμπεριληφθούν τα έσοδα από την πώληση της Finansbank στα κεφαλαιακά πλάνα που θα κατατεθούν την Παρασκευή. Δηλαδή, το ποσό που θα λάβει η τράπεζα από την πώληση να αφαιρεθεί από το λογαριασμό της αύξησης κεφαλαίου.

Αυτό, πάντως, δεν απαλλάσσει την ΕΤΕ από την υποχρέωση της σε αύξηση κεφαλαίου, που θα γίνει κανονικά μέχρι τέλη του έτους, ωστόσο μειώνει το ποσοστό της αύξησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δεσμευτικές προσφορές δεν βρίσκονται ακόμη στα χέρια της διοίκησης και αναμένεται να κατατεθούν στο τέλος Νοεμβρίου.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΤΕ

«Στο πλαίσιο των οριζoμένων στο κανονιστικό πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης αναφορικά με την προετοιμασία και υποβολή του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων και του σχεδίου αναδιάρθρωσης προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει τους επενδυτές για την πρόθεσή της να προχωρήσει, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών και εταιρικών εγκρίσεων, στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην Finansbank».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα τέθηκε σε αναστολή διαπραγμάτευσης το ADR της Εθνικής Τράπεζας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Reverse split για την Eurobank

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της Eurobank αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,1 δισ. ευρώ με reverse split, καθώς προσφέρεται μία νέα μετοχή για κάθε 100 παλιές. 

Εν τω μεταξύ, για να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση των μετοχών, θα ανασταλεί από αύριο και για τρεις ημέρες η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο.  

Η τράπεζα θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών στις 9 Νοεμβρίου. 

«Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών αποτελεί ορόσημο για το τραπεζικό σύστημα της χώρας και θέτει τα θεμέλια για την έναρξη της πορείας επιστροφής της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά. Η κεφαλαιακή θωράκιση θα δώσει στις ελληνικές τράπεζες τις προϋποθέσεις για να ανακτήσουν σταδιακά αφενός την καταθετική τους βάση και αφετέρου την εμπιστοσύνη των διεθνών χρηματαγορών», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της τράπεζας, Ν. Καραμούζης.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φ. Καραβίας υπογράμμισε ότι: «τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα της Eurobank μέσα στις δυσμενείς συνθήκες που δημιούργησε η επιβολή των capital controls. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση ήταν σημαντικά μειωμένα σε σχέση με το A΄ τρίμηνο, παρά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και την μακρά τραπεζική αργία. Η αύξηση των κερδών προ προβλέψεων μέσα σε αυτές τις συνθήκες αναδεικνύει τις δυνητικές επιδόσεις της τράπεζας σε περιβάλλον ομαλότητας, όπως αυτό που δρομολογεί η αποκατάσταση της σταθερότητας και η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Εν τω μεταξύ, στις 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς για «reverse split», δημιουργία ειδικού αποθεματικού και έκδοση ομολογιακού δανείου με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολόγιες έως ποσού 2,040 δισ. στα θέματα της ημερήσιας διάταξης (Διαβάστε περισσότερα από το newmoney.gr εδώ).

Παράλληλα, τη σύγκληση έκτακτης Γενικής συνέλευσης στις 14 Νοεμβρίου αποφάσισε η Alpha Bank, προκειμένου να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, «reverse split» των μετοχών και σε αναγκαστική μετατροπή των ομολόγων σε μετοχές.